AntesOperação no improviso
- Planilhas e listas soltas
- "Acho que já liguei"
- Resultado só no fim do mês
- Reunião sem aceite do assessor
- Objeção sem resposta pronta
- Pedido de "não me ligue mais" perdido
Cold call + CRM + agenda
Prospecção que vira reunião marcada.
Cold call, CRM, agenda e treinamento em um único sistema, para times de prospecção de gestoras de investimentos. Mais disciplina de processo, números que o gestor entende e conduta que protege a operação.
- Sem taxa de implantação
- Treinamento de 2h incluso
- Abre no navegador
Cronômetro realMede cada ligação
Convite com aceiteSem conflito de horário
- 8resultados de ligação, cada um com sua regra
- 3canais: telefone, ligação e WhatsApp
- 19módulos de treinamento no sistema
- 100+objeções respondidas para consulta na ligação
O seu time liga muito. Falta saber o que cada ligação rendeu.
Em quase toda operação de prospecção, o esforço existe e a visibilidade não. As ligações se perdem em planilhas, o mesmo contato é chamado por duas pessoas e o gestor descobre o resultado quando o mês já acabou.
Com o 4AIProcesso com disciplina
- Um contato por vez, entregue automaticamente a cada SDR
- Histórico completo, sem repetir contato entre SDRs
- Painel do gestor em tempo real, por SDR e por lista
- Convite, aceite, recusa com motivo e realocação
- Assistente com mais de 100 objeções avançadas
- Bloqueio definitivo, inclusive em novas importações
A promessa do 4AI: transformar o esforço do seu time em reuniões qualificadas, com disciplina de processo, números que o gestor entende e uma conduta que protege a sua operação.
Da lista de contatos até a reunião, sem passar por planilha
Cada etapa alimenta a seguinte. Ninguém liga duas vezes para a mesma pessoa e todo resultado vira dado.
- 1Lista liberadaO gestor importa o CSV e libera quando quiser
- 2Um contato por vezEntrega automática, sem repetir entre SDRs
- 3ContatoLigar, ligar pelo WhatsApp ou mensagem, com cronômetro
- 4ResultadoOito opções que roteiam o contato sozinhas
- 5CRM e agendaReunião com convite e aceite do assessor
- 6GestãoPainel por SDR, por lista e por canal
Regras que protegem a operação
Mais do que "agendar e esquecer". Cada regra já está implementada e testada no sistema.
- Um SDR nunca recebe de novo um contato que já ligou
- Contato "não atendeu" volta à fila para outro SDR após o prazo
- Mensagem no WhatsApp só depois das duas tentativas de ligação
- "Não entrar mais em contato" é bloqueio definitivo
- Retorno futuro com recado para quem retomar o contato
- Indicados (esposa, sócio, amigo) viram prioridade
- Busca rápida para quem retorna a ligação enquanto o SDR já está em outra
- Reunião sem conflito: horário reservado desde o convite
Painel ligador
Um painel que pensa na ligação enquanto o SDR conversa
O SDR vê o contato atual, liga, chama no WhatsApp e registra o resultado sem sair da tela.
- Cronômetro que mede de verdadeComeça ao tocar em Ligar, WhatsApp ou Copiar e só termina quando o resultado é gravado.
- Funciona no celularLigar, WhatsApp e e-mail abrem o aplicativo do aparelho com um toque.
- Resposta pronta para as perguntas difíceis"Onde conseguiu meu contato?" e "Quem indicou?" têm texto padrão, sem improviso.
- Oito resultados, uma regra para cadaReunião, retorno, não atendeu, mensagem no WhatsApp, sem interesse, sem interesse no momento, não existe e não entrar mais em contato.
- Nível do SDR define a autonomiaDirecionar ao assessor, conduzir junto ou conduzir sozinho, conforme o nível definido pelo gestor.
- Indicações dentro da ligaçãoQuando alguém é indicado, o SDR cria um contato prioritário com a autorização registrada.
O funil e a agenda trabalham juntos, sem conflito de horário
Depois da ligação, a reunião fica pendente até o assessor aceitar. Se recusar, informa o motivo e o SDR realoca.
Imagens ilustrativas com dados fictícios.
CRM de assessoria
Histórico completo, anotações e catorze campos de perfil: perfil de investidor, patrimônio, corretora atual, objetivo e mais.
Convite com aceite
A reunião com o assessor fica pendente até ele aceitar. Se recusar, informa o motivo e o SDR realoca e confirma com o cliente.
Calendário do assessor
Ao aceitar, o assessor adiciona a reunião ao Google Calendar ou Outlook, ou baixa o arquivo .ics com lembrete.
Três níveis de autonomia para cada SDR
Nível 1Direciona ao assessor
Nível 2Conduz junto com o assessor
Nível 3Conduz sozinho, sem aprovação
O gestor define o nível de cada SDR. Os horários dos dois ficam reservados na agenda desde o convite.
Painel analítico
Gestão por dados, não por impressão
Dia, semana ou mês, por equipe, por SDR e por lista. Cada indicador vem com o manual do gestor explicando o que significa e que decisão tomar.
- Funil do período: ligações, contatos, reuniões, realizadas e clientes
- Tempo até agendar, recusar e pedir retorno, e tempo entre um contato e outro
- Onde o agendamento acontece: conversão por duração da ligação
- Canais: quanto rende telefone, ligação e mensagem no WhatsApp
- 1 a 1: um SDR contra outro, ou contra a média da equipe
- Rendimento de cada lista importada
- Metas pelo número de dias úteis do período
Gente preparada rende antes. O treinamento está dentro do sistema
Roteiros interativos e um assistente de objeções ao lado da ligação, para o SDR novo render mais rápido.
Imagens ilustrativas com dados fictícios.
19 módulos
Trilha básica, aprofundamento e três módulos de confiança e influência ética: rapport, ciclos de conversa e persuasão sem pressão.
Role-plays com ficha
Oito cenários com ficha de avaliação em sete critérios, para o gestor treinar o time com objetividade.
Quiz e acompanhamento
Aprovação com 75% por módulo. O gestor vê o progresso de cada SDR e sabe quem está pronto para ligar.
Conteúdo sob medida para fundos
Roteiros de 1º e 2º contato, perguntas de bastidor, LGPD e conduta, escritos para uma gestora que apresenta os próprios fundos, com fee fixo e sem prometer rentabilidade.
Manual por perfil
Gestor, SDR e assessor têm, cada um, o seu manual dentro do sistema. O conteúdo restrito ao gestor nem chega ao navegador dos demais.
Estratégia de indicação embutida
O módulo ensina quando pedir, como pedir sem pressão e como registrar, com a autorização de quem indicou.
Nuvem profissional, dados organizados e conduta protegida
O 4AI roda em infraestrutura de nuvem gerenciada, sem servidor para você manter. Manutenção, monitoramento e backups ficam por nossa conta.
Infraestrutura
- Aplicação em nuvem, com implantação contínua e monitoramento
- Banco de dados com backups automáticos
- Conexão criptografada (HTTPS) em todo o acesso
- Sem instalação: abre no navegador e funciona no celular
Acesso e rastreabilidade
- Três perfis de acesso, com escopo por perfil e por contato
- Senhas armazenadas com hash; sessão com expiração
- Histórico de cada ligação, anotação, mudança de etapa e reunião
- Desativação imediata de quem sai da operação
LGPD e conduta
- "Não entrar mais em contato" bloqueia o contato, cancela reuniões futuras e barra o número em novas importações
- Resposta padrão sobre a origem do contato e sigilo de quem indicou
- Treinamento de conduta: sem promessa de rentabilidade
- Coleta mínima de dados pelo SDR
Seus dados continuam seus
- Histórico e relatórios pertencem ao seu escritório
- Entrega dos seus dados ao final do contrato, sob solicitação
- Ambiente separado por escritório (multiempresa)
- Manutenção e correções incluídas na mensalidade
Detalhes de segurança, retenção e tratamento de dados constam no contrato de prestação de serviço.
Complemente o seu plano com integrações
Integrações que já existem e podem ser adicionadas ao seu plano quando você quiser. Elas são cobradas à parte, conforme o uso mensal.
API oficial do WhatsApp
Envio e recebimento de mensagens dentro do CRM, com modelos aprovados pela Meta, histórico da conversa no card e número oficial da gestora.
VoIP integrado
Ligação direto do navegador, com cronômetro automático, registro de duração e gravação com aviso ao prospecto, conforme a política da gestora.
Agenda conectada
Sincronização com o Google Calendar e o Outlook dos assessores, para o convite aceito aparecer na agenda sozinho e conflitos serem detectados.
Avisos por e-mail e WhatsApp
Notificação de convite pendente, reunião recusada e retorno próximo, direto no canal que cada pessoa usa.
Quer saber mais sobre as integrações, valores e como adicioná-las ao seu plano? Fale com a nossa equipe.
Falar com a equipeEscolha pelo tamanho do seu time
Mensalidade fixa por faixa de usuários. Os planos diferem apenas pela quantidade de usuários: plataforma, hospedagem, suporte e treinamento são os mesmos em todas as faixas.
Essencial
R$ 1.290/mês
R$ 258 por usuário
- Plataforma completa: ligador, CRM, agenda, painel e treinamento
- Hospedagem, banco de dados e backups
- Suporte em horário comercial
Profissional
R$ 2.390/mês
R$ 239 por usuário
- Plataforma completa: ligador, CRM, agenda, painel e treinamento
- Hospedagem, banco de dados e backups
- Suporte em horário comercial
Avançado
R$ 3.290/mês
R$ 219 por usuário
- Plataforma completa: ligador, CRM, agenda, painel e treinamento
- Hospedagem, banco de dados e backups
- Suporte em horário comercial
Escala
R$ 4.190/mês
até 20 usuários (R$ 209,50 por usuário). Acima de 20: R$ 179 por usuário adicional
- Plataforma completa: ligador, CRM, agenda, painel e treinamento
- Hospedagem, banco de dados e backups
- Suporte em horário comercial
Usuário adicional (por mês)
- No plano EssencialR$ 249
- No plano ProfissionalR$ 229
- No plano AvançadoR$ 209
- No plano Escala (acima de 20)R$ 179
Assessores, que usam convites, agenda e CRM, contam como meio usuário: dois assessores equivalem a uma vaga.
Contratados à parte
- API oficial do WhatsApppelo uso
- VoIP integradoplano mensal
- Customizações e outras integraçõessob orçamento
Integrações opcionais, cobradas à parte conforme o uso mensal. Valores sob consulta com a nossa equipe.
Pagamento anual antecipado: 10% de desconto
Essencial R$ 13.932 · Profissional R$ 25.812 · Avançado R$ 35.532 · Escala R$ 45.252 por ano.
Incluído na mensalidade
Plataforma, hospedagem, banco de dados, suporte em horário comercial e treinamento de 2 horas com o gestor responsável. Sem taxa de implantação.
Valores em reais, sem impostos adicionais além dos legais. Contratação mínima de 6 meses. Reajuste anual pelo IPCA.
Em poucos dias a sua equipe está ligando
- 1AceiteVocê escolhe o plano e assina o contrato
- 2ConfiguraçãoCadastramos o escritório e os usuários e definimos níveis e metas
- 3TreinamentoSessão de 2 horas com o gestor responsável. A trilha dos SDRs fica dentro do sistema
- 4Primeira listaO gestor libera a primeira lista e o time começa a ligar
Condições gerais
- Contratação mínima de 6 meses, com renovação por igual período
- Aviso prévio de 60 dias para não renovar
- Reajuste anual pelo IPCA
- Pagamento mensal por Pix ou cartão, ou anual antecipado com 10% de desconto
- Usuários adicionais a qualquer momento, proporcionais ao mês
- API do WhatsApp, VoIP, customizações e outras integrações contratados à parte
Suporte
- Suporte por WhatsApp e e-mail em horário comercial
- Material de apoio e manuais dentro do sistema
- Treinamento inicial de 2 horas com o gestor responsável
- Comunicação prévia de manutenções e novidades
Preciso instalar algo?
Não. O 4AI abre no navegador, no computador, tablet ou celular.
E se eu precisar de mais usuários?
Inclua quando precisar, com valor proporcional no mês.
As integrações estão incluídas?
São contratadas à parte: a API do WhatsApp é cobrada pelo uso no mês seguinte e o VoIP é um plano mensal. Valores sob consulta.
Quanto tempo leva para começar a usar?
Em poucos dias: aceite, configuração do escritório e dos usuários e treinamento de 2 horas com o gestor responsável.
Há taxa de implantação?
Não. A implantação não tem custo; a plataforma, a hospedagem, o suporte em horário comercial e o treinamento inicial já estão na mensalidade.
Vamos colocar o seu time para render?
Fale com um consultor do 4AI e veja o sistema funcionando na sua operação.